Sam e Dean, sempre sulle tracce del padre scomparso, si ritrovano presso il lago Manitoc, nel Wisconsin. Dando un'occhiata ai giornali locali, Dean scopre che una ragazza è morta affogata nel lago. Intenzionato a indagare, Dean cerca di convincere Sam, che invece vuole concentrarsi nelle ricerche del padre, poichè è un bene cercare di eliminare le forze oscure in cui s'imbattono durante il cammino. I due fratelli scoprono così che le sparizioni nel lago avvengono da almeno trentacinque anni, anche se recentemente sono diventate più frequenti.

Fingendosi ufficiali della US Wildlife Service, Sam e Dean vanno a interrogare la famiglia della vittima, Sophie Carlton, e scoprono dal padre che la ragazza è stata trascinata sott'acqua senza che ci fosse da parte sua la minima resistenza. I due fratelli decidono allora di fare qualche domanda allo sceriffo e conoscono così Andrea, la figlia dello sceriffo, e suo figlio Lucas, un bambino traumatizzato dalla perdita del padre, scomparso anche lui nel lago. Dean instaura subito un rapporto con il piccolo Lucas, condividendo il dolore che si prova per la perdita di un genitore e si accorge che il ragazzino fa degli strani disegni.

In seguito poi alla strana morte di Will, il fratello della ragazza scomparsa nel lago, Dean scopre che i disegni di Lucas sono premonitori... Sam e Dean, considerando che la morte di Will non è avvenuta nelle stesse modalità della sorella, capiscono che l'entità responsabile delle sparizioni è uno spirito che ha qualche legame con la famiglia Carlton. Intanto Lucas continua a essere spaventato e a saper in anticipo cosa accadrà, ma ora sente che Dean è in qualche modo molto vicino a lui e ci si confida...